Verwenden Sie nur für Owner sichtbare Notizen, um privaten, internen Kontext zu einer Person direkt im Profil festzuhalten – z. B. Präferenzen beim Staffing, Hinweise zur Verfügbarkeit oder Hintergrunddetails. Notizen sind ausschließlich für Organization Owner sichtbar.
Wer kann diese Funktion nutzen?
Verfügbar für Nutzer mit der Rolle Besitzer. Mehr zu Rollen und Berechtigungen erfahren Sie hier.
Verfügbar in Alle Pläne
Verfügbar auf Desktop und Mobile
Notizen verstehen
Privat per Design: Notizen sind nur für Organizationsbesitzer sichtbar. Andere Rollen können sie weder sehen noch bearbeiten.
Profilspezifisch: Jede Notiz ist an das Profil einer einzelnen Person angeheftet und dient als zentraler Ort für internen Kontext.
Ideal fürs Staffing: Behalten Sie im Blick, mit wem die Person gut zusammenarbeitet, besondere Erfahrungen oder Aspekte für die Einsatzplanung.
Ein Benutzerprofil öffnen
Navigieren Sie zu der Person, deren Kontext Sie festhalten möchten. Sie können Profile z. B. aus der Benutzerliste öffnen.
Öffnen Sie das Profil der Person. Scrollen Sie zum Bereich Notiz.
Beispiel der Notizkarte, wenn noch keine Notiz hinzugefügt wurde:
Eine Notiz hinzufügen oder bearbeiten
Klicken Sie in der Karte Notiz auf Notiz bearbeiten.
Geben Sie die Informationen ein, die Sie für Bestizer privat halten möchten. Nutzen Sie für bessere Lesbarkeit idealerweise Aufzählungspunkte.
Klicken Sie auf Speichern, um Ihre Änderungen zu sichern.
Beispiel einer ausgefüllten Notiz mit staffingbezogenem Kontext:
So verhalten sich Notizen
Sichtbarkeit: Notizen zeigen den Hinweis „Nur von Organisationbestizern sichtbar.“ Wenn Sie die Notizkarte nicht sehen, haben Sie vermutlich nicht die Rolle Besitzer.
Bearbeitung: Besitzer können die Notiz jederzeit über Notiz bearbeiten aktualisieren. Auf dem Profil wird immer die zuletzt gespeicherte Version angezeigt.
Formatierung: Notizen unterstützen Klartext und gängige Listenformatierungen für gut erfassbaren Kontext.
Praktische Beispiele und Best Practices
Staffing-Kontext: „Bevorzugt funktionsübergreifende Projekte mit Simon und Julia; zu 60 % verfügbar in Q1.“
Erfahrungs-Highlights: „5+ Jahre in der Chemiebranche; stark im Stakeholder-Management.“
Review-Hinweise: „Ideal für kundenseitige Rollen; hervorragend bei zeitkritischen Deliverables.“
Tipp: Halten Sie Notizen prägnant und umsetzbar. Nutzen Sie Aufzählungspunkte für Staffing-Entscheidungen und vermeiden Sie unnötige, sensible personenbezogene Daten.