Das Budget- und Kosten-Dashboard bietet einen aktivitätsübergreifenden Blick auf Preise, Budgets und Kosten für Events und Lernreisen. Verwenden Sie es, um jährliche Team-Budgets zu überwachen, angefallene und zukünftige Kosten zu verfolgen und in die Aktivitäten zu drillen, die zu den Ausgaben beitragen.
Wer kann diese Funktion nutzen?
Verfügbar für Benutzer mit der Rolle Besitzer.
Mehr zu Rollen und Berechtigungen hier.Verfügbar in allen Plänen
Verfügbar auf Desktop
Hinweis: Die Dashboard-Daten werden jede Nacht aktualisiert. Ein Badge neben dem Dashboard-Titel zeigt an, wann die Daten zuletzt aktualisiert wurden.
Zugriff auf das Dashboard
Öffnen Sie Analysen in der Hauptnavigation.
Klicken Sie auf Budget und Kosten.
Filter verwenden
Verwenden Sie die Filter oben, um den Analyseumfang anzupassen:
Lernaktivitätstyp: Zwischen Events und Lernreisen wechseln oder beide analysieren.
Datum: Filtert nach dem Startdatum der Lernaktivität (Event oder Lernreise).
Team: Beschränkt die Analyse auf ein oder mehrere Teams.
Benutzerrolle: Schließt nur Benutzer mit bestimmten Rollen in die Analyse ein.
KPIs verstehen
Der Überblick zeigt sechs KPIs. Alle Werte respektieren die aktuellen Filter.
Budget: Summe der für die betrachteten Teams definierten Jahresbudgets.
Verbleibende Budgetprognose: Budget minus alle Kostenkategorien innerhalb der aktuellen Filter. Dieser Wert kann negativ sein.
Angefallene Kosten (mit Teilnahme): Kosten für Trainings, bei denen die Teilnahme bestätigt ist. Bei Lernreisen wird Teilnahme für alle angemeldeten Benutzer angenommen.
Angefallene Kosten (ohne Teilnahme): Kosten aus aktiven Anmeldungen ohne Teilnahme (No-Shows). Bei Lernreisen immer 0.
Gebuchte zukünftige Kosten: Kosten für gebuchte, aber noch nicht gestartete Trainings.
Beantragte Kosten: Beantragte, aber noch nicht genehmigte Kosten. Gilt derzeit nur für Events; Lernreisen zeigen beantragte Kosten, sobald Genehmigungsprozesse verfügbar sind.
Bitte beachten:
Budget-KPIs werden nur angezeigt, wenn mindestens ein Team ein Jahresbudget gesetzt hat.
Lernreisen haben keine explizite Teilnahmebestätigung. Angefallene Kosten ohne Teilnahme bleiben bei Lernreisen 0.
Beantragte Kosten gelten derzeit für Events. Wenn Genehmigungsprozesse für Lernreisen eingeführt werden, werden beantragte Kosten auch für Lernreisen angezeigt.
Kosten nach Kategorie und verbleibende Budgetprognose
Unter den KPIs teilt ein Balkendiagramm die Kosten nach Kategorie auf und zeigt, falls verfügbar, die verbleibende Budgetprognose für den ausgewählten Umfang.
Kategorien umfassen: Angefallene Kosten (mit Teilnahme), Angefallene Kosten (ohne Teilnahme), Gebuchte zukünftige Kosten und Beantragte Kosten.
Das Segment Verbleibendes Budget erscheint nur, wenn mindestens ein Team ein Jahresbudget gesetzt hat.
Kosten nach Kategorie und Datum
Verwenden Sie das gestapelte Balkendiagramm, um zu analysieren, wie sich jede Kostenkategorie im Zeitverlauf entwickelt. Die Daten werden nach dem Startdatum der Lernaktivität aggregiert. Ändern Sie die Zeitgruppierung über den Aggregator des Lernaktivität-Startdatums (z. B. auf Woche, Monat oder Quartal).
Details: Lernaktivitäten mit Kosten
Der Bereich Details listet alle Lernaktivitäten auf, die Kosten verursachen. Verwenden Sie diese Tabelle, um einzelne Einträge zu prüfen und ihre Seiten zu öffnen. Die Tabelle enthält die folgenden Spalten:
Titel: Titel der Lernaktivität.
Start: Startdatum und -uhrzeit der Aktivität.
Ende: Enddatum und -uhrzeit der Aktivität.
Lernaktivitätstyp: Event oder Lernreise.
Status: Aktivitätsstatus (zum Beispiel Abgeschlossen).
Gesamtkosten (€): Gesamtkosten für die Lernaktivität. Bei Lernreisen schließen die Gesamtkosten die Kosten von Events, die in der Lernreise enthalten sind, aus.
Preis pro Anmeldung (€): Kosten pro Benutzeranmeldung.
Angefallene Kosten (mit Teilnahme) (€): Kosten mit bestätigter Teilnahme.
Angefallene Kosten (ohne Teilnahme) (€): Kosten aus aktiven Anmeldungen ohne Teilnahme (bei Lernreisen immer 0).
Gebuchte zukünftige Kosten (€): Kosten für gebuchte, aber noch nicht gestartete Trainings.
Beantragte Kosten (€): Beantragte, aber noch nicht genehmigte Kosten (nur Events).
Link: Öffnet die Detailseite der Lernaktivität.
