Human Capital Management (HCM) oder Human Resource Information Systems (HRIS) wie Personio speichern wichtige Mitarbeiterdaten, die synchronisiert werden können, um das Benutzer-Management und organisatorische Aktualisierungen zu optimieren. Die Personio-Integration ermöglicht eine nahtlose Synchronisation von Benutzer- und Teamdaten.
Verfügbar für Benutzer mit der Rolle Eigentümer.
Erfahren Sie mehr über Rollen und Berechtigungen hier.Verfügbar als kostenpflichtiges Add-on
Verfügbar auf Desktop
Vorteile der Integration
Automatisierte Benutzererstellung und -aktualisierungen: Vermeiden Sie manuelle Eingaben, indem Sie Benutzerdaten direkt von Personio in edyoucated synchronisieren.
Organisatorische Änderungen widerspiegeln: Aktualisieren Sie automatisch Änderungen in Teamstrukturen, Vorgesetzten und Mitarbeiterstatus.
Effiziente Deaktivierung: Deaktivieren Sie automatisch Benutzer, die die Organisation verlassen, und reduzieren Sie den manuellen Aufwand.
API-Zugangsdaten von Personio erhalten
Melden Sie sich in Ihrem Personio-Konto an. Stellen Sie sicher, dass Sie Admin-Zugriff haben.
Gehen Sie zu
Einstellungen>Integrationen>API-Zugangsdaten.Klicken Sie auf
Benutzerdefinierte Integration erstellen.Geben Sie einen Namen ein und klicken Sie auf
Weiter.Gewähren Sie Lesezugriff auf Mitarbeiter-Daten.
Wählen Sie die relevanten Attribute aus:
Erforderlich:
Vorname
Nachname
E-Mail
Status
Anstellungsart
Optional:
Jobtitel
Vorgesetzter
Team
Abteilung
Büro
Klicken Sie auf
Integration erstellen.Kopieren und speichern Sie sofort die Client-ID und das API-Secret, da Letzteres später nicht mehr zugänglich ist.
Einrichtung und Aktivierung der Integration
Hinweis: Um auf die Integration zuzugreifen und sie zu konfigurieren, müssen Sie Organisationsinhaber sein. Die Integration ist ein kostenpflichtiges Add-on und muss von Ihrem edyoucated-Kundenbetreuer aktiviert werden.
Klicken Sie auf Ihr Profilbild in der oberen rechten Ecke und wählen Sie
Integrationen.Klicken Sie auf
Hinzufügen/Integration bearbeitenin der Personio-Karte. Eine neue Seite öffnet sich.Zugangsdaten konfigurieren:
Geben Sie Ihre Client-ID und Ihr Client-Secret ein, die Sie von Personio erhalten haben. Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie die Zugangsdaten erhalten hier.
Stellen Sie sicher, dass diese Zugangsdaten sicher und vertraulich bleiben.
Wählen Sie eine Standardsprache. Diese definiert die Sprache der E-Mails, die automatisch erstellte Benutzer erhalten, bevor sie ihre Spracheinstellungen anpassen können.
Synchronisationsregeln definieren: Synchronisationsregeln definieren die Kriterien, die verwendet werden, um zu entscheiden, welche Benutzer aus Ihrem externen System in edyoucated synchronisiert werden. Entscheiden Sie, ob Sie externe Benutzer synchronisieren möchten (basierend auf dem Attribut Beschäftigungsart von Personio). Interne Benutzer werden immer synchronisiert.
Benutzersynchronisation konfigurieren: Vorname, Nachname, E-Mail und Status sind erforderlich. Entscheiden Sie, ob der Jobtitel mit edyoucated synchronisiert werden soll.
Teamsynchronisation konfigurieren: Entscheiden Sie, ob Teams basierend auf einem oder mehreren der folgenden Attribute erstellt werden sollen: Vorgesetzter, Team, Abteilung, Büro und Beschäftigungsart.
Verwenden Sie die
Test-Schaltfläche, um sicherzustellen, dass die Einstellungen korrekt sind, bevor Sie aktivieren.Sobald der Test erfolgreich ist, klicken Sie auf
Aktivierenoben rechts auf der Seite. Ein Modal-Fenster wird angezeigt.Klicken Sie im Modal auf
Integration aktivieren, um die Integration zu starten. Dies wird automatisch den ersten Integrationslauf ausführen.
Hinweis: Wenn die Synchronisation aktiv ist, läuft sie automatisch jeden Tag um 4 Uhr UTC. Wenn eine höhere Frequenz benötigt wird, kontaktieren Sie den edyoucated-Kundensupport für Anpassungen.
Tipp: Wenn Teams beispielsweise basierend auf dem Abteilungs-Feld erstellt werden und es in Personio Abteilungen wie IT und Vertrieb gibt, werden zwei neue Teams mit den Namen Abteilung IT und Abteilung Vertrieb erstellt. Wenn ein Team für jeden Vorgesetzten erstellt wird, enthält der Teamname den Namen des Vorgesetzten, wie zum Beispiel Peter Wrights Team.
Integrationsausführungen anzeigen
Klicken Sie auf Ihr Profilbild in der oberen rechten Ecke und wählen Sie
Integrationen.Klicken Sie auf
Hinzufügen/Integration bearbeitenin der Personio-Karte. Eine neue Seite öffnet sich.Öffnen Sie den Ausführungen-Tab.
Im Ausführungen-Tab finden Sie eine Tabelle, die alle ausgeführten Durchläufe der Integration anzeigt. Diese Tabelle bietet folgende Informationen zu jedem Durchlauf:
Gestartet am: Zeigt das Datum und die Uhrzeit an, zu der der Lauf ausgeführt wurde.
Gestartet von: Zeigt an, ob der Lauf automatisch oder manuell von einem Benutzer gestartet wurde. Bei manuell wird der Benutzername, die E-Mail-Adresse und das Benutzerbild angezeigt.
Status: Ein grünes Häkchen zeigt einen erfolgreichen Lauf an, während ein rotes X einen Fehler bedeutet.
Fehler: Wenn der Lauf fehlgeschlagen ist, enthält diese Spalte eine Fehlermeldung.
Wenn Sie auf einen Lauf in der Tabelle klicken, wird eine Seitenleiste auf der rechten Seite des Bildschirms erweitert. Diese Seitenleiste bietet zusätzliche Laufdetails:
Wenn der Lauf erfolgreich war, werden die durchgeführten Aktionen angezeigt, wie die Anzahl der erstellten, aktualisierten oder deaktivierten Benutzer oder Teams.
Wenn der Lauf fehlgeschlagen ist, werden Informationen über den aufgetretenen Fehler bereitgestellt.
Deaktivierung der Integration
Um die Integration zu stoppen, klicken Sie auf die Deaktivieren-Schaltfläche oben rechts auf der Seite. Es werden keine weiteren Läufe stattfinden. Sie können die Integration jederzeit wieder aktivieren.
Fehlerbehandlung
Wenn während der Synchronisation ein Fehler auftritt, wird dieser protokolliert und die Organisationsinhaber erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung.
Die automatische Synchronisation wird pausiert, bis der Fehler behoben ist.